세계시장 점유율 2위 SK하이닉스

1. 사업개요.

 이천,청주의 국내 사업장을 비롯하여 중국에 생산공장과 판매 법인을 두고 있음.DELL,HP등 PC &서버 등 전자 업체등에 납품. 매출구성은 100% 반도체 부문에서 발생함.

 

2. 제품군

 

 1) 메모리 반도체

 

정보를 저장하고 기억하는 기능을 하는 메모리 반도체는 일반적으로 '휘발성(Volatile)' 과 '비휘발성(Nonvolatile)'으로 분류됨. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 휴대전화에 전화번호가 저장되는 것처럼 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다. 당사는휘발성 메모리인 DRAM과 비휘발성 메모리인 플래시메모리를 생산하고 있습니다.메모리 반도체 산업은 제품 설계 기술, 공정 미세화 및 투자효율성 제고에 의한 원가 경쟁력 확보가 매우중요한산업으로서 기술력 및 원가경쟁력을 갖춘 소수의IDM(Integrated Device Manufacturer)업체 중심으로 점차 과점화되고 있는 추세임.

* DRAM(Dynamic Random Access Memory)

DRAM은 전원이 켜져 있는 동안에만 정보가 저장되는 휘발성(Volatile) 메모리로 주로 컴퓨터의 메인 메모리(Main Memory), 동영상 및 3D 게임 구현을 위한 그래픽 메모리(Graphics Memory)로 사용되고 있으며, 가전제품의 디지털화에 따라 스마트TV, 스마트 냉장고 그리고 프린터 등에도 사용이 확대되고 있음. 또한 각종 이동통신 기기의 폭발적 성장에 따라 스마트폰 및 태블릿PC 등에도 모바일용 DRAM의 채용량이 급증하고 있음.

* 플래시메모리(Flash Memory)

플래시메모리는 전원이 공급되지 않아도 저장된 데이터가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로 크게 노어(NOR)형(Code저장형)과 낸드(NAND)형(Data저장형)으로 나눌 수 있습니다. 이중 당사가 생산하는 낸드플래시는 순차적(Sequential) 정보 접근이 가능한 비휘발성 메모리 칩으로서, 디지털 비디오나 디지털 사진과 같은 대용량 정보를 저장하는데 매우 적합합니다.낸드플래시 제품이 주로 적용되는 분야는 디지털 카메라, USB드라이브, MP3플레이어, 차량용 네비게이션,SSD(Solid State Drive), Flash Array 그리고 스마트폰, 태블릿PC와 같은 모바일 기기 등입니다. 한편, 최근 플래시 메모리는 일반적인 범용 메모리 보다는 고객지향적인 제품의 수요가 늘어나고 있어 이런 추세에 부합하는적극적인 응용 제품개발 및 철저한 고객대응의 중요성이 커지고 있습니다.

 

2) 비메모리 반도체

비메모리 반도체는 정보 처리를 목적으로 제작되는 반도체로 특성에 따라, 아날로그, 로직, 마이크로, 디스크리트, 센서로 분리가 되며, 자사는 이중 CIS를 생산하고 있습니다.

* CIS(CMOS Image Sensor)

계산과 추론 등 정보처리기능을 담당하는 비메모리 반도체 중에서도, 이미지 센서는 빛 에너지를 감지하여 그 세기의 정도를 영상 데이터로 변환해 주는 반도체 소자로서 디지털 촬영 기기에서 필름 역할을 하고 있습니다.이미지센서는 제조 과정과 신호를 읽는 방법에 따라 CCD(Charge Coupled Device)와 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 두 가지 타입으로 나뉩니다. 최근 CMOS 이미지 센서의 기술이 크게 향상되고 디지털 촬영기기가 소형화됨에 따라, 크기가 작고 전력 소모가 적은 CMOS 이미지 센서의 활용 범위가 점차 확대되고 있으며, 특히 CIS의 사용 분야 중 스마트폰과 태블릿PC향의 출하량과 매출 비중이 각각 50%를 넘어 고 성장 추세 입니다.

 

3.산업의 성장성

 

반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일化, 스마트化 되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 IT기기화 되어 감에 따라 우호적인 시장 여건이 지속되고 있습니다.2011년에는 유럽 재정위기로 인한 저성장 그리고 2012년에는 -3% 역성장을 기록하기도 했습니다만, 2013년 전체 반도체는 5.2% 메모리 반도체 분야는 26%의 높은 성장을 기록하여 2010년을 뛰어넘는 최대 매출을 보였습니다. 2014년 또한 DRAM 수요는 PC에서 모바일과 서버 영역으로, NAND 수요는 모바일에서 PC/Server 대용량 스토리지 영역으로 주요 수요처가 확대되며 지속적인 성장이 예상됩니다.메모리 반도체 시장의 지속 성장 전망에 반해 생산(공급) 측면은 정체가 예상됩니다. 공정 미세화 기술은한계에 다다르고 있으며, 생산 및 연구 개발을 위한 투자 비용 급증, 고객들의 요구 성능과 품질 수준은 더욱 다양화,고도화되고 있어 선발업체와 후발업체의 기술 및 원가 경쟁력 격차가 점차 확대되고 있습니다. 이에 기존과 같은 외형 경쟁을 위한 공급 확대는 제한적일 것으로 보입니다. 향후 메모리 반도체 산업은 안정적 수요와 제한적인 공급으로 인해 메모리 시장 성장의 기회가 더욱 증대할 것으로 예상됩니다.

 

* DRAM
시장 조사기관인 가트너(Gartner, 2014년 3월, 금액기준)에 따르면, DRAM 시장은 세계 경제 침체의 영향으로 인한 PC 수요 감소로 2012년에는 2011년 보다 11.3% 하락한 US$262억을 기록했습니다. 반면, 2013년에는 점진적 경기 회복 및 모바일 시장 확대, 수급 안정 등의 요인으로 전년대비 34% 상승한 $350억의 매출을 거두었습니다. 분야별로 살펴 보면, PC 시장은 경기 침체로 인한 저성장 기조가 유지되어DRAM 수요를 견인하는데 어려움을 겪고 있으나, 2014년 4월 Windows XP의 서비스 종료를 전후로 노후 PC의 교체 수요 발생이 예상되며, 개인용 컴퓨터의 이동성(Mobility)에 대한 요구가 증가함에 따라 울트라북 등 노트북 컴퓨터로의 교체 및 신규 수요가 확대될 전망입니다. 한편, 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 모바일 기기는 DRAM 수요를 견인하는 주요 분야로서, 스마트폰과 태블릿PC에서 채용하는 DRAM 용량은 2013년 각각0.75GB와 0.92GB에서 2017년에는 2GB와 2.3GB 으로 증가될 것(Gartner, 2014년 3월)으로 예상됩니다, 또한, 고화질의 콘텐츠 유통 증가와 주요 게임 콘솔의 출시에 따라 이를 빠르게 처리할 수 있는 그래픽 메모리의 수요도 증가할 전망입니다. 상기와 같이 디지털 기기의 증가에 따른DRAM 수요 증가뿐만 아니라, 대용량 콘텐츠 처리를 위한 기기당 탑재량 증가에 따라 DRAM 수요는 앞으로도 지속 증가할 것으로 예상됩니다.

 

* 낸드플래시(NAND Flash)

낸드플래시는 디지털 미디어의 성장과 더불어 스마트폰, 태블릿PC, 디지털 카메라, MP3 플레이어 그리고 기타 멀티미디어 가전에 사용되는 플래시카드와 USB 드라이브, SSD와 같은 정보저장장치(Storage Devices)등에 널리 사용되고 있습니다.가트너(Gartner, 2014년 3월, 금액기준)의 전망에 따르면 낸드플래시 시장은, 2012년에는 다소 성장이 정체되어 -3.7%로 역성장 하였으나, SSD 등 스토리지 분야 적용 확대를 통해 2013년에는 23%($289억)의 고성장을 이루었으며, 2014년에도 9.8%($317억)의 성장이 전망됩니다. 이는 스마트폰, 태블릿PC를 포함한 휴대용 기기 및 PC용 SSD, 기타 응용복합 제품 등 향후 낸드플래시의 수요를 견인할 제품 시장의 지속적 성장 전망에 기반한 것입니다. 향후에는 Cloud Computing 및 IoT 시대가 전개되며 Data Center의 Storage 용량 확대와 실시간 정보처리의 필요성이 높아질 것이며, 이에 따라 Enterprise용 SSD가일부 HDD를 대체하고 NAND 시장은 세 번째 도약을 할 것으로 예상됩니다.

*CIS (CMOS Image Sensor)

이미지 센서는 1990년대 중반 디지털 카메라에 장착되어 일반 소비자에게 선보인 이후 PC 카메라, 자동차 블랙박스, 휴대폰카메라, 감시카메라 등 다양한 분야에 활용되어 시장 규모도 크게 증가하는 추세입니다. 특히 스마트폰, 태블릿PC의 카메라 시장의 수요 증가로 시장이 지속 성장할 것으로 보입니다.가트너(Gartner, 2013년12월, 금액기준)의 전망에 따르면 이미지 센서 시장은 2017년 US$112억 규모로 2012년 이래 연평균 3.7%의성장이 예상되며, 특히당사가 생산중인CMOS 이미지 센서 시장은 다양한 응용기기로의 확대 적용과 수요 증가로 전체 이미지 센서 시장에서의 비중이 2012년 79.2%에서 2017년 85.7%까지 증가하며 연평균 5.4%의 성장이 전망됩니다.

 

4. 2014년 매출액

구 분	제67기 1분기 (2014.01.01~ 2014.03.31)	제66기 4분기 (2013.10.01~ 2013.12.31)	전기 대비 증감	제66기 1분기 (2013.01.01~ 2013.03.31)	전년 동기 대비 증감
매출액	3,742,690	3,367,687	11.2%	2,781,147	34.6%
영업이익	1,057,266	784,751	34.7%	316,951	233.6%
당기순이익	802,254	789,147	1.7%	178,713	348.9%

 

구         분	매출액	매출액 비중 (%)	주 요 제 품
반도체 부문	3,742,690	100.0%	DRAM, NAND Flash, MCP 등
합계	3,742,690	100.0%

 

5. 시장점유율

구    분	'13년	'12년	'11년	'10년	'09년
DRAM	26.6%	24.7%	22.8%	21.8%	22.9%
NAND Flash	12.8%	11.8%	11.7%	9.5%	8.4%