2015.1월 결산. 정인펀드 누적 수익률 67.6%

2015.1월 결산. 정인펀드 누적 수익률 67.6%2015.1월 결산. 정인펀드 누적 수익률 67.6%

Posted at 2015. 2. 2. 20:03 | Posted in stone of wisdom 펀드

1. 보유기업포트

종목	현재가	최초 매입가	평균 매입가	수익률	매입비중	포트비중
한국석유	73,100원	43,900원	58,075원	25.87%	51.2%	51.8%
금호산업	29,200원	24,150원	24,328원	20.03%	29.9%	28.8%
아시아나항공	8,630원	6,590원	6,731원	28.21%	18.9%	19.5%
현금					0%	0%
운용기간	2010.10.29~2015.01.31		연평균 복리수익률(5Y)	10.88%
			누적수익률	67.6%

국제유가가 하염없이 떨어지고 있습니다. 일각에서는 저유가로 인해 경기가 다시 살아 난다고들 하는데 경기가 살아나는건 기름값이 올라야 되지 않나 싶습니다. 12월말 세일을 단행했던 백화점들도 다시 세일에 들어가고 청년층의 취업률은 날이갈수록 떨어지고 있습니다. 반가운 소식은 시멘트 회사들 실적이 회복되었다는 기사였는데 관련 분야 회사들을 검색해보고 있습니다. 과연 군불의 신호탄이 될련지 .

또한 유가 관련 해외 ETF도 찾아보고 있습니다. 해외지수 ETF도 관심있게 지켜 보고 있구요. 해외계좌 계설하는법, 환전하는 법등 새로운 책들을 읽으며 공부중입니다. ㅎㅎ

이번달에는 신일제약을 매도했습니다.

저번달에는 선진을 매도했지만 이번달은 신일제약을 ㅠ.ㅠ 좋은 회사이지만 좀더 매리트 있다고 생각한 금호산업을 매수했습니다. 금호그룹 지주회사이면서 아시아나 항공을 필두로 계열사를 거느리고 있지요. 계열사 지분 가치만 하더라도 말도 안되는 가격이라 생각했습니다. 적정가는 7만원으로 보고 매수를 시작했습니다.1월 22일 사자마자 3일 연속 파란불이 들어와 수익률이 -20% 가까이 가더군요. 그러나 다시 반등에 들어서고 계좌 포트 비율을 맞추기 위해서 1월 28일 오전에 아시아나 비중을 일부 줄이고 금호산업을 추가 매수하였습니다. 장이 끝나고 1월 28일 산업은행이 6만원 이하로 매각시 손해라는 뉴스가 나왔네요 ㅎㅎ 이렇게 즐거울수가 없습니다. 아시아나 추가 매도후 한국석유를 추가매수했습니다. 적정 주가를 찾아가길 바라면서 2월을 맞이해야겠습니다. 국외로는 러시아가 휘청이고 중국 증시는 하늘 높은지 모르고 올라가고 있습니다.

스위스는 EU의 양적완화에 대비하고 EU는 양적완화를 시작했습니다.

1) 한국석유 : 주요 원재료의 가격변동 추이가 국제 원유가의 등락에 좌우되는데 최근 유가 급락으로 매출원가의 감소가 예상됨. 3분기 VB-1 ,석유수지 P-120 ,휘발유 ,BLOW원재료 의 가격에 따라 실적이 좋게 나올것으로 예상됨.

2) 신일제약 : -전량매도-

3) 아시아나항공 : 유가가 45달러대에 진입하였음. LCC들의 공세도 만만치 않지만 유가하락으로

인한 수혜는 피해갈수 없는듯함.비행기표 예매에서도 보듯이 일년내내 만석인 듯함. 일차적 적정가는 10000~11000원으로 보고 있어 20% 정도의 메리트만 있는 상황. 주말에 메리트 있는 회사를 찾아야될듯함.

4) 금호산업 : 오래전 읽은 책중에 M&A관련 내용을 읽은 기억이 나서 금호산업을 조사하기 시작하였음. 금호산업이 가지고 있는 아시아나항공 주식 31% 및 아시아나 항공이 가지고 있는 금호터미널,아시아나개발,에어부산 지분등을 볼때 적정가는 7만원쯤이라 생각하고 있음.

2. 달성 복리 수익률 좌표(20%)